Dwie oszałamiająco piękne transseksualistki oddają się swoim najgłębszym pragnieniom z różnymi zabawkami, zaczynając od dwóch transseksualistów, których owłosione cipki są w pełnej krasie, z ochotą eksplorując swoje ciała palcami. Następnie przechodzą do używania różnych rodzajów dildo, aby się zaspokajać, jęcząc z przyjemności, gdy doprowadzają się na skraj orgazmu. Intensywność ich przyjemności wzrasta, gdy przechodzą na używanie różnych zabawek analnych, wsuwając je głęboko w ich ciasne i chętne dziurki. Kamera rejestruje każdy moment ich orgazmicznego doświadczenia, uwieczniając na ich twarzach samą ekstazę, gdy dochodzą. Transseksualiści są oszałamiająco piękni, ich ciała są pięknie podkreślone przez ich bieliznę i wysokie obcasy. Film to hardcore'owe i intensywne eksplorowanie przyjemności, które można znaleźć w świecie transseksualistów z zabawkami. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać transseksystów eksplorujących swoją seksualność w całej okazałości.