אנה ודיאן, שתי נשים חמודות, מבלות את היום שלהן בחוף הים. הם לבושים בביקיני דל שבקושי מכסה את הקימורים השופעים שלהם. כשהם מתרוצצים בשמש, הם מתחילים לדבר על כמה הם נהנים לשחק במשחקי מבוגרים. הם מחליטים להתחיל משחק שבו הם מתחלפים לבגוד בבני הזוג שלהם. אנה ודיאן שניהם נרגשים מאוד מהרעיון של בגידה ומתחילים לפנטז איך זה יהיה לקיים יחסי מין עם מישהו אחר. הם מחליטים שהם רוצים לחלוק זין גדול אחד עם השני ומתחילים לחפש אחד שהם יכולים להתחלף בזיון.