הסצנה נפתחת עם שני חתלתולים מקסימים, שניהם לבושים בתלבושות חושפניות, עומדים זה לצד זה. שניהם נרגשים בבירור, וגופם נע בזמן עם המוזיקה. ככל שהמוזיקה מאטה, החתלתולים מתחלפים ללקק ולנשק אחד את השני, גופם נצמד חזק. המצלמה מתקרבת על פניהם, שניהם ביטויים של הנאה עזה. לאחר מכן החתלתולות מתחילות לשחק אחת בגוף של השנייה, לגעת וללטף אחת את השנייה פרווה רכה. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של עור, רטוב מזיעה ורוק, כשהחתלתולים גונחים ומתפתלים בהנאה. הסצנה עוברת לאחר מכן לאחת מפורשת יותר, כשהמצלמה מתקרבת לאיברי המין של החתלתולים. החתלתולה מימין היא זו שעומדת לחוות את הנאות משחק הפיפי. היא מתחילה להשתין על עצמה, תחילה על רגליה ואז על הבטן. בן זוגה מביט בשילוב של התרגשות וסקרנות. החתלתול משמאל ואז משתין בתורות על בן זוגה, והסצנה מסתיימת כששני החתלתולות מכוסות זו בזו משתינות. המצלמה ואז מתקרבת כדי ללכוד צילום תקריב של פני החתלתולות המשפריצות, שהפכו מוורודות לסגולות, והפה שלהן, שמתמלא ברוק ורטוב מפיפי.