Scenen åpner med to bedårende kattunger, begge kledd i avslørende antrekk, som står side om side. De er begge tydelig opphisset, og kroppene deres beveger seg i takt med musikken. Mens musikken avtar, bytter kattungene på å slikke og kysse hverandre, kroppene deres presset tett sammen. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres, som begge er uttrykk for intens nytelse. Kattungene begynner så å leke med hverandres kropper, berører og kjærtegner hverandres myke pelsverk. Kameraet fanger nærbilder av hud, som er våt av svette og spytt, mens kattungene stønner og vrir seg i nytelse. Scenen går så over til en mer eksplisitt, idet kameraet zoomer inn på kattungens kjønnsorganer. Kattungen til høyre er den som skal oppleve gledene ved tisselek. Hun begynner å tisse på seg selv, først på bena og deretter på magen. Partneren hennes ser på med en blanding av spenning og nysgjerrighet. Kattungen til venstre bytter så på å tisse på partneren sin, og scenen avsluttes med at begge kattungene er dekket av hverandres tiss. Kameraet zoomer så inn for å fange nærbilde av de sprutende kattungens ansikter, som har gått fra rosa til lilla, og munnen deres, som er fylt med spytt og vått av tiss.