דוב שרירי ושעיר עוסק במין אנאלי עם זין שחור גדול. נראה שהדוב נהנה מאוד כשהוא לוקח את הזין השחור הגדול עמוק לתוך ישבנו ההדוק. המצלמה לוכדת כל רגע מהפעולה האנאלית האינטנסיבית, כשהדוב גונח ונאנח בהנאה. הסצנה מתמלאת באנרגיה ארוטית כשהדוב תוקע את ירכיו מעלה ומטה, לוקח כל סנטימטר מהזין השחור. ככל שהאקשן מתחמם, הדוב נראה גומר חזק, יורה את מטענו לכל עבר. הסרטון הוא צפייה חובה לחובבי פורנו חובבים, כשהוא מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני אנשים. אופיו הפרוותי של הדוב מוסיף לארוטיות של הסצנה, מה שהופך אותו למפתה עוד יותר. הסרטון מסתיים כשהדוב מכוסה בשכבת זרע עבה, מרוצה מהביצועים שלו.