Karhu nauttii anaaliseksistä lihaksikkaan ja karvaisen karhun kanssa, jolla on iso musta kukko. Kamera vangitsee jokaisen hetken intensiivisestä anaalitoiminnasta, kun karhu voihkii ja voihki mielihyvästä. Kohtaus on täynnä eroottista energiaa, kun karhun lantio työntää ylös ja alas, ottaen jokaisen sentin mustasta kukkosta. Toiminta kuumenee, karhu laukeaa kovaa, ampuu kuormansa ympäri paikkaa. Video on amatööripornon fanien pakko katsoa, kun se esittelee raakaa ja suodattamatonta intohimoa kahden ihmisen välillä. Karhun karvainen luonne lisää kohtauksen erotiikkaa tehden siitä entistä houkuttelevamman. Video päättyy siihen, että karhu peitetään paksulla cum-kerroksella, tyytyväinen suorituskykyynsä.