En muskuløs og hårete bjørn engasjerer seg i analsex med en stor svart kuk. Bjørnen er i stor glede når han tar den store svarte kuken dypt inn i den stramme rumpa. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense anale handlingen, mens bjørnen stønner og stønner av glede. Scenen er fylt med erotisk energi mens bjørnen skyver hoftene opp og ned, og tar hver tomme av den svarte kuken. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir bjørnen sett komme hardt, og skyter lasten sin over alt. Videoen viser frem den rå og ufiltrerte lidenskapen mellom to personer. Bjørnens lodne natur legger til erotikken i scenen, noe som gjør det enda mer fristende. Videoen avsluttes med at bjørnen blir dekket av et tykt lag med sperm, fornøyd med hans ytelse.