Kaksi upeaa naista, Nina ja Trina, käyvät vuorotellen rotujenvälisessä orgiassa, joka sijoittuu ylelliseen makuuhuoneeseen, jossa on iso musta kukko. Nina ja TrINA ovat molemmat kypsiä naisia, jotka osaavat miellyttää, eivätkä he ujostele esittelemään taitojaan. Toiminta alkaa siitä, kun Nina ottaa ison mustan kukon syvälle suuhunsa, ja hän osoittaa vaikuttavan suihinottotaitonsa. Trina on seuraavassa jonossa, ja hän ottaa kullin käsiinsä ja hieroo sitä vartaloaan vasten, ennen kuin nousee nelinkontin ja ottaa sen suuhunsa. Kaksi naista ovat molemmat vanhoja, mutta he eivät pelkää näyttää hirviökullejaan, ja he ratsastavat vuorotellen isolla mustalla niin kuin ovat tehneet tuhat kertaa aiemmin. Naisryhmää täydentää joukko naisia, jotka ovat myös innokkaita saamaan osansa toiminnasta. Kohtaus päättyy kaikkiin naisiin villissä orgiassa. Kaiken keskellä on iso mustan mies.