Две прелепе жене, Нина и Трина, упуштају се у међурасну оргију. Сцена се смењује у луксузној спаваћој соби са великим црним китом у центру. Нина и ТРина су зреле жене које знају како да удовоље, и не стиде се да покажу своје вештине. Радња почиње тако што Нина узима велики црни курац дубоко у уста, и она показује своје импресивне вештине пушења. Трина је следећа на реду, а она узима курац у руке и трља га о своје тело, пре него што устане на све четири и узме га у уста. Две жене су старе, али се не плаше да покажу своје чудовишне ките, и наизменично јашу велики црни као што су то радиле хиљаду пута раније. Групу жена попуњава група жена које су такође жељне да уделе у акцији. Сцену завршава са свим женама у дивљој оргији, са великим црнцем у центру свега тога.