To fantastiske kvinder, Nina og Trina, skiftes til at blive kneppet i et interracial orgie. Scenen foregår i et luksuriøst soveværelse med en stor sort pik i centrum. Nina og TrINA er begge modne kvinder, der ved, hvordan de skal behage, og de er ikke generte for at vise deres evner. Handlingen starter med, at Nina tager den store sorte pik dybt ind i munden, og hun viser sine imponerende blowjob-færdigheder. Trina er den næste i rækken, og hun tager pikken i hænderne og gnider den mod sin krop, før hun stiller sig på alle fire og tager den i munden. De to kvinder er begge gamle, men de er ikke bange for at vise deres monsterpikke frem, og de skiftes til at ride den store sorte, som de har gjort det tusind gange før. Kvindegruppen er fuldendt af en gruppe, der også er ivrige efter at få deres del af handlingen. Scenen slutter med alle kvinderne i et vildt orgie, med den store sorte mand i centrum af det hele.