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꽉 끼는 검은색 의상을 입은 아름다운 여성과 함께 장면이 시작되며, 그녀의 풍만한 가슴을 놀리며 놀려댄다.카메라가 줌인되면서, 그녀는 악명 높은 블랙 포르노스타의 일원임이 분명해지고, 이름은 이시아 맥스웰이다. 그녀는 그 후 방 안의 다른 여성, 그것도 노골적인 복장을 입은 아름다운 애슐리 알레이에게 관심을 돌린다. 두 여자는 핫한 포플레이에 참여하기 시작하고, 이시아는 번갈아가며 애슐리의 큰 가슴을 빨고 핥는다. 그들의 행동의 강도는 만만하고, 이 두 여자는 오랄 섹스의 예술에 전문가임이 분명하다. 장면은 이시아와 애쉴리가 전환하며 강렬한 펠라티오의 역할을 수행하며, 좀 더 하드코어를 위한 차례가 된다.
