Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde, klædt i et tætsiddende sort outfit, der drillende kærtegner hendes rigelige bryster. Da kameraet zoomer ind, bliver det tydeligt, at hun er medlem af de berygtede Black Pornstars, og hun hedder Isiah Maxwell. Hun vender derefter sin opmærksomhed mod den anden kvinde i rummet, den fantastiske Ashley Aleigh, som også er klædt i et afslørende outfit. De to kvinder begynder at engagere sig i et varmt forspil, med Isiah, der skiftes til at sutte og slikke Ashleys store bryster.. Intensiteten af deres handling er til at tage og det er tydeligt, at disse to kvinder er eksperter i oralsexens kunst. Scenen tager så en tur til den mere hardcore, da Isiah og Ashley bytter roller og engagerer sig i nogle intense sug og slikning.