Kenna James potěší svého partnera nedbalým kouřením, vezme jeho masivní penis hluboko do úst a zpracovává ho jazykem. Sténá a sténá, když si užívá pocit jeho penisu v ústech. Kamera pak sjíždí na její těsný zadek, který už začíná být mokrý a kluzký očekáváním. Kenna pak udělá krok dál tím, že si klekne na kolena a dá mu prdelku, drtí se zadkem proti jeho penisu a tvrdě na něm jezdí. Kamera přibližuje její obličej, když dosahuje vyvrcholení, má zavřené oči a tělo se chvěje rozkoší. Konečně se Kenna už nemůže udržet a bere jeho obrovský penis až do pusy, polyká ho a dáví na něj. Video končí ústy naplněnými jeho spermatem, obličejem pokrytým a tělem stále svíjejícím se rozkoší.