To fantastiske kvinner, Simona og Lulu, engasjerer seg i en vill og intens trekant som vil gjøre dem andpustne. De utforsker sine dypeste ønsker og presser sine grenser til det ytterste. Scenen åpner med to kvinner i undertøy, og venter spent på ankomsten av deres tredje partner. Når han kommer inn i rommet, begynner de umiddelbart å utforske hverandres kropper, berører, kysser og kjærtegner hverandre med lidenskap og inderlighet. Kjemien mellom dem er til å ta på når de bytter på å suge og ri hverandres kuker, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. En vill trekant med tre kvinner som bytter partnere og bytter på å ri og suge hverandres kuker.