Két lenyűgöző nő, Simona és Lulu, vad és intenzív hármasba kezdenek, amitől eláll a lélegzetük. Készen állnak felfedezni legmélyebb vágyaikat, és a határokat feszegetik. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két nő fehérneműben várja harmadik partnerük érkezését. Amikor belép a szobába, azonnal elkezdik felfedezni egymás testét, szenvedéllyel és hévvel érintik, csókolóznak, simogatják egymást. A kémia közöttük érezhető, ahogy felváltva szívják és lovagolják egymást, nyögnek az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust az orgazus után. De ez nem egy szokványos hármas; inkább egy gonzo-stílusú kaland, amitől többre vágysz. A jelenet előrehaladtával a három nő partnert cserél, felváltva lovagolnak és szopják egymás farkát. Részt vesznek némi spermacserében is, ahol a csúcspont után forró, ragacsos jizz adagokat cserélnek. A csoportdinamika elektromos, mindenkivel megosztva a pillanat izgalmát és élvezetét. Ez egy kemény hármas, ahol semmi sincs kizárva, és ahol az egyetlen határ a képzeleted.