To smukke kvinder, Simona og Lulu, engagerer sig i en vild og intens trekant, der vil efterlade dem forpustede. De udforsker deres dybeste ønsker og skubber deres grænser til det yderste. Scenen åbner med to kvinder i lingeri, der ivrigt venter på ankomsten af deres tredje partner. Da han kommer ind i rummet, begynder de straks at udforske hinandens kroppe, rører ved hinanden, kysser og kærtegner hinanden med lidenskab og inderlighed. Kemien mellem dem er til at tage på skift, mens de sutter og rider på hinandens pik og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Men dette er ikke en almindelig trekant; i stedet er det et gonzo-stil-eventyr, der får dig til at ville have mere. Som scenen skrider frem, bytter de tre kvinder partnere, rider og sutter hinandens pikke på skift. De engagerer sig også i noget cum-bytte, hvor de udveksler masser af varm, klistret jizz efter klimaks. Gruppedynamikken er elektrisk, med alle, der deler øjeblikkets spænding og fornøjelse. Dette er en hardcore trekant, hvor intet er off-limits, og hvor den eneste grænse er din fantasi.