Scenen inleds med en kurvig kvinna med en stor rumpa på alla fyra, och väntar ivrigt på att hennes partner ska komma. Hennes partner är en man med en tjock kuk, och han slösar ingen tid på att sätta igång. Kvinnan tar ivrigt hans kuk i munnen, och han återgäldar tjänsten genom att deepthroata hennes mun och fylla upp henne med sin sperma. Kvinnan vänder sig sedan om och möter sin andra partner, en man med en ännu tjockare kuk. Han tar henne bakifrån, och kvinnan tar honom ivrigt djupt in i hennes rumpa. Mannen vänder sig om, och cykeln upprepar sig. Kvinnans mun fylls till bredden med sperma, och hon slickar ivrigt varje droppe ur den. Mannen med den stora kuken tar sedan sin tur vid de andra kvinnornas mun, och scenen avslutas med en massiv cumshot i munnen på kvinnan med den stora rumpan.