Scenen åbner med en kurvet kvinde med en stor røv på alle fire, og venter spændt på, at hendes partnere kommer. Hendes partner er en mand med en tyk pik, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Kvinden tager ivrigt hans pik i munden, og han gengælder tjenesten ved at deepthroate hendes mund og fylde hende op med sin sperm. Kvinden vender sig så rundt og står over for sin anden partner, en mand med en endnu tykkere pik. Han tager hende bagfra, og kvinden tager ham ivrigt dybt ind i hendes røv. Manden vender sig så om, og cyklussen gentager sig. Kvindens mund er fyldt til randen med sperm, og hun slikker ivrigt hver dråbe ud af det. Manden med den store pik tager derefter sin tur ved de andre kvinders mund, og scenen slutter med et massivt cumshot i munden på kvinden med den store røv.