En vakker kvinne røyker en sigar for å tilføre et ekstra lag av sensualitet til scenen, og suger ivrig på den massive svarte kuken hans. Hun tar ham dypt inn i munnen og tar ham dypere inn i munnen mens han stønner av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av lidenskapen deres, fra måten kroppen hennes beveger seg med rytmen til kuken hans til måten øynene ruller tilbake i nytelse.