En fantastisk smuk kvinde ryger en cigar for at tilføje et ekstra lag sensualitet til scenen, før hun sutter på sin massive sorte pik. Hendes læber vikler sig om skaftet og tager ham dybere og dybere ind i munden. Hendes støn af nydelse er musik i hans ører, mens han stønner af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskab, fra den måde, hendes krop bevæger sig med rytmen af hans pik til den måde, hans øjne ruller tilbage i nydelse.