اثنان من اللاتينيات الشابات يشاركن في أول تجربة لهن في الإباحية. يتم إعطاؤهن فرصة للتمثيل في مكالمة تجارب ويُطلب منهن أن يصبحن عاريات ويبدأن في ممارسة الجنس. يتناوبن على اختراق بعضهن البعض والأنين والهزات بسعادة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لحظاتهن الأولى، من الدفعة الأولية إلى الذروة المتفجرة. يتم رؤية الفتيات يأخذن بعضهن البعض محملات في أفواههن، ويبتلعن كل قطرة بفارغ الصبر. بعد الانتهاء من التصوير، يتم إجراء مقابلات معهن حول تجربتهن. يتحدث الاثنان عن مدى استمتاعهن بالتجربة وكيف يحبان القيام بها مرة أخرى. تنتهي المقابلة بمفاجأة - انفجار على وجوههن. الفتيات لا يستطعن الاستغناء عن الابتسامة والضحك، مع العلم أن لديهن فقط تجربتهما الأولى في الإباحة.