To unge latinoer er ved at opleve deres første gang inden for porno. De er begge spændte og nervøse på samme tid. De får en chance for at auditere til et casting-opkald, og de er begge ivrige efter at imponere. De får besked på at blive nøgne og begynde at kneppe. De trænger begge to ind i hinanden på skift, stønner og gisper af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første gang, fra det første stød til det eksplosive klimaks. Pigerne ses tage hinanden ladning i munden, ivrigt sluge hver dråbe. Efter optagelserne er færdige, bliver de interviewet om deres oplevelse. De fortæller begge om, hvor meget de nød oplevelsen, og hvordan de ville elske at gøre det igen. Interviewet slutter med en overraskelse - et cumshot på deres ansigter. Pigerne kan ikke lade være med at smile og grine, vel vidende at de lige havde deres første erfaring inden for porno.