Julia B Ferro, en kurvet ibenholt mamma, får et sensuelt bad av kjæresten sin, Mike. Mens hun suger i badekaret, kan ikke Mike motstå å ta på den fulle, runde rumpa hennes, og snart stønner hun av glede. Kameraet klipper deretter til et nærbilde av de saftige puppene hennes mens Mike fortsetter å glede henne, og får henne til å føle seg som en gudinne. Handlingen varmes opp når Mike tar henne bakfra, støter dypt inn i den stramme, våte fitten hennes. For hvert støt rister Julias kropp av ekstase, og hun kan ikke unngå å be om mer. Videoen avsluttes med at Mike gir Julia en sensuell blowjob, noe som får henne til a stønne av glede.