Julia B Ferro, eine kurvige Ebony-Mama, bekommt ein sinnliches Bad von ihrem Liebhaber Mike, während sie in der Wanne saugt. Mike kann nicht widerstehen, ihren vollen, runden Arsch zu berühren und stöhnt bald vor Vergnügen. Die Kamera schneidet dann in eine Nahaufnahme ihrer üppigen Brüste, während Mike sie weiterhin befriedigt und sie wie eine Göttin fühlen lässt. Die Action heizt sich auf, als Mike sie von hinten nimmt und tief in ihre enge, feuchte Muschi stößt. Bei jedem Stoß schüttelt sich der Körper von Julias vor Ekstase und sie kann nicht anders, als um mehr zu betteln. Das Video endet damit, dass Mike Julia einen sinnlichen Blowjob gibt und sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dieses Video ist perfekt für alle, die es lieben, zwischen zwei Frauen und Julia und Julia lieben. Die Chemie zwischen den Körpern ist erstaunlich.