Scena se deschide cu două femei uimitoare, Charlee Chase și Samantha Faye, așteptând cu nerăbdare sosirea unui penis negru masiv.În timp ce bărbatul intră în cameră, cele două doamne sunt imediat luate de dimensiunea pură a membrului său.Se freacă rapid pe rând, luându-și mâinile peste tot arborele lui pulsatoriu, frecându-l cu nerăbdare și mângâindu-l pentru a-l face tare și gata de acțiune.Barbatul se bucură în mod clar de atenția lor, iar pe măsură ce scena progresează, începe să preia controlul, penetrând ambele femei deodată.Cele două doamne nu sunt capabile să reziste tentației de a fi umplute cu dimensiunea lui masivă, iar ele îl călăresc cu nerăbdare până în pragul extazului.Pula bărbatului este un adevărat monstru, iar cele două doamne se dovedesc mai mult decât capabile să se descurce cu dimensiunea sa enormă.Scena se termină cu bărbatul ejaculând pe ambele femei, lăsându-le pe amândouă satisfăcute și dornice de mai mult.