Duas mulheres deslumbrantes, Charlee Chase e Samantha Faye, aguardam ansiosamente a chegada de um pau preto enorme. À medida que o homem entra na sala, as duas mulheres são imediatamente surpreendidas pelo tamanho enorme de seu membro. Elas rapidamente se revezam cavalgando todo o eixo pulsante dele, esfregando e acariciando ansiosamente para deixá-lo duro e pronto para a ação. O homem está claramente desfrutando de sua atenção e, à medida que a cena avança, ele começa a assumir o controle, penetrando ambas as mulheres de uma só vez. As duas mulheres são incapazes de resistir à tentação de serem preenchidas com seu tamanho enorme, e se revezaram ansiosamente cavalgaando-o até a beira do êxtase. O pau do homem é um verdadeiro monstro, e as duas mulheres mais do que capazes de lidar com seu enorme tamanho. A cena termina com o homem gozando em todas as mulheres, deixando-as satisfeitas e ansiosas por mais.