Scenen åpner med to fantastiske kvinner, Charlee Chase og Samantha Faye, som ivrig venter på ankomsten av en massiv svart kuk. Når mannen kommer inn i rommet, blir de to damene umiddelbart overrasket over størrelsen på lemmet hans. De bytter raskt på å få hendene over det bankende skaftet hans, gnir og stryker ivrig over det for å få ham hard og klar for action. Mannen nyter tydeligvis oppmerksomheten deres, og etter hvert som scenen utvikler seg, begynner han å ta kontroll og penetrere begge kvinnene på en gang. De to damene kan ikke motstå fristelsen av å bli fylt med hans massive størrelse, og de bytter ivrig på å ri ham til randen av ekstase. Mannens kuk er et ekte monster, og de to damene viser seg mer enn i stand til å håndtere hans enorme størrelse. Scenen ender med at mannen kommer over begge kvinnene, og etterlater dem begge fornøyde og ivrige etter mer.