Adegan dibuka dengan dua wanita menawan, Charlee Chase dan Samantha Faye, dengan antusias menunggu kedatangan kontol hitam besar. Ketika pria itu memasuki ruangan, kedua wanita langsung terkejut dengan ukuran anggotanya yang besar. Mereka dengan cepat bergantian mengambil tangan mereka di atas batangnya yang berdenyut, dengan antusias menggosok dan mengocoknya untuk membuatnya keras dan siap untuk bertindak. Pria itu jelas menikmati perhatian mereka, dan seiring dengan adegan yang berlangsung, dia mulai mengambil kendali, menembus kedua wanita sekaligus. Kedua wanita tidak dapat menahan godaan untuk diisi dengan ukurannya yang besar, dan mereka dengan antusias bergantian menungganginya.