Kaksi upeaa naista, Charlee Chase ja Samantha Faye, odottavat innokkaasti massiivisen mustan kukon saapumista. Miehen astuessa huoneeseen kaksi naista hämmästyvät välittömästi hänen jäsenensä silkasta koosta. He vuorotellen saavat kätensä koko hänen sykkivälle varrelleen, innokkaana hieroen ja silitellen sitä saadakseen hänet kovaksi ja valmiiksi toimintaan. Mies nauttii selvästi heidän huomiostaan, ja kohtauksen edetessä hän alkaa ottaa ohjat käsiinsä tunkeutuen molempiin naisiin kerralla. Kaksi naista eivät voi vastustaa kiusausta tulla täytetyksi hänen massiivisella koollaan, ja he ratsastavat vuorotellen häntä ekstaasin partaalle. Miekkojen kukko on todellinen hirviö, ja kaksi naista todistavat kykenevänsä käsittelemään hänen valtavaa kokoaan enemmän. Kohtaus päättyy miehen laukeamiseen koko naiseen jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja innokkaiksi lisää.