Die Szene beginnt mit zwei atemberaubenden Frauen, Charlee Chase und Samantha Faye, die gespannt auf die Ankunft eines massiven schwarzen Schwanzes warten. Als der Mann den Raum betritt, sind die beiden Damen sofort von der schieren Größe seines Glieds überrascht. Sie wechseln sich schnell ab, um ihre Hände über seinen pochenden Schaft zu streichen und ihn eifrig zu reiben und zu streicheln, um ihn hart und bereit für Action zu machen. Der Mann genießt eindeutig ihre Aufmerksamkeit, und im Laufe der Szene beginnt er, die Kontrolle zu übernehmen und beide Frauen gleichzeitig zu penetrieren. Die beiden Damen sind nicht in der Lage, der Versuchung zu widerstehen, mit seiner massiven Größe gefüllt zu werden, und sie reiten ihn gierig an den Rand der Ekstase. Der Schwanz des Mannes ist ein wahres Monstrum und die Handhabung seiner beiden Frauen beweist, dass die beiden Frauen mehr Größe haben und die Szenen der beiden Frauen zufrieden zurücklassen.