En gruppe kvinner med store, saftige rumper forbereder seg på seriøs moro. De er alle tatoverte fra topp til tå og ivrige etter å bli skitne. Mennene som har samlet seg rundt dem er like spente og kan ikke vente med å komme i gang. Kvinnene bytter på å gi mennene håndjobber, og de elsker alle måten mennene suger dem av. Mennene er like ivrige etter å gi kvinnene det de vil ha, og de elsker å se kvinnene vri seg i nytelse. Kvinnene har alle piercinger i brystvortene, og de liker å bruke dem til å erte og glede mennene. Mennene elsker å se på når jentene blir slått på og gir dem glede. Jentene har alle barbert fitte, og de bytter på å suge og stryke hverandres barberte fitter.