En gruppe kvinder med store, saftige røve gør sig klar til noget seriøst sjov. De er alle tatoverede fra top til tå, og de er alle ivrige efter at komme ned og beskidte. Mændene, der har samlet sig omkring dem, er lige så begejstrede, og de kan ikke vente med at komme i gang. Kvinderne skiftes til at give mændene håndjobs, og de elsker alle den måde, mændene sutter dem af på. Mændene er lige så ivrige efter at give kvinderne, hvad de vil have, og de elsker at se kvinderne vride sig i nydelse. Kvinderne har alle piercinger i deres brystvorter, og de bruger dem til at drille og behage mændene. Mændene elsker at se pigerne blive tændt, og de nyder at give dem nydelse. Pigerne har alle barberede fisser, og de skiftes til at sutte og stryge hinandens barberede fisse.