To modne kvinner hengir seg til litt slikking før de får strukket de stramme fittene av store svarte haner i et luksuriøst soverom med en fantastisk blondine og en fantastisk brunette, begge kledd i forførende undertøy, og begge ivrige etter å oppleve gledene ved gruppesex. Blondinen er den første som blir penetrert av en monsterkuk, og brunetten følger snart tropp, og bytter på å se modne kvinner bli knullet i alle tenkelige stillinger.