To modne kvinder hengiver sig til noget slikning og får deres stramme fisser strakt af store sorte pikke i et luksuriøst soveværelse med en fantastisk blondine og en fantastisk brunette, begge klædt i forførende lingeri, og begge ivrige efter at opleve fornøjelserne ved gruppesex. Blondinen er den første til at blive penetreret af en monsterpik, og brunetten følger snart trop og skiftes til at se modne kvinder blive kneppet i alle tænkelige positioner.