Δύο μικροσκοπικοί και σέξι ερασιτέχνες απολαμβάνουν μια διασκεδαστική βραδιά με τις καλύτερες τους φίλες που είναι αμφιφυλόφιλοι, όταν εμφανίζεται μια έκπληξη με ένα τεράστιο πέος. Οι κοπέλες έλκονται αμέσως από το εντυπωσιακό μέγεθος και σχήμα του πέους και δεν μπορούν να περιμένουν να το πάρουν στα χέρια τους. Με ανυπομονησία εναλλάσσονται δίνοντας στον πέος μια διεξοδική εξέταση, τρέχοντας τα χέρια τους πάνω σε κάθε ίντσο του και εξερευνώντας όλες τις καμπύλες και τις ρωγμές με τις γλώσσες τους. Καθώς συνεχίζουν να παίζουν με το πέος, οι κοπέλεις δεν μπορούν να αντισταθούν στην έντονη ευχαρίστηση που χτίζεται μέσα τους και αρχίζουν και οι δύο να βογγίζουν και να στριφογυρίζουν από έκσταση. Η κάμερα ζουμάει στα πρόσωπά τους καθώς φτάνουν στο αποκορύφωμα της σεξουαλικής τους ευχαρίστίας, τα μάτια τους είναι κλειστά και τα σώματά τους σπαίνουν από ευχαρίσματα.