Video ukazuje mladou a krásnou dívku jménem Mia Ferraris, která se chystá zažít svůj první anální sex. Je obklopena skupinou lidí, kteří touží vidět ji poprvé ochutnat anální sex! Mia je trochu nervózní, ale zároveň vzrušená. Začne vášnivým polibkem svého partnera a pak ho začne análně šukat. Její kundička je mokrá a připravena na akci. Muž si užívá každý okamžik a brzy jí začne kouřit. Mia sténá od potěšení, když jí strká jazyk do úst. Muž pak převzal kontrolu a začne ji tvrdě šukat do zadku. Miaho tělo se třese od potěší a ona hlasitě sténá. Muž ji tvrdě a tvrdě šuká, dokud nakonec nedosáhne vrcholu. Vyvrcholí na Mias tvář a ona to s nadšením olíže.