Scéna začíná s dvěma studentkami, které pozorně sedí před svou japonskou učitelkou. Má velká prsa, která se s každým pohybem otáčejí. Když se konverzace přesouvá na intimnější témata, studenti si nevšimnou, jak moc si jejich učitelka užívá pozornosti. Učitelka je oba pozve, aby se k ní připojili u stolu, kde začne ukazovat své dovednosti. Ona se střídá a dává jim oba senzuální orální sex, používá svůj velký jazyk k prozkoumání každého centimetru jejich úst. Oba studenti se zjevně baví, sténávají a vrtají se s potěšením, když ji střídají na koni. Učitelova velká prdel a velká prsia se s každou ranou otáčej, přidávají vzrušení scéně. Jak se akce zvyšuje, učitelka přepíná věci, bere oba své studenty najednou. Trojka je hotová, všichni jsou spokojení a touží po více.