הסרטון מציג זוג אמצעי החשיבה שהחליט לחגוג את ערב השנה החדשה עם סקס אנאלי חם. הזוג הוא ממוצא אפרו-אמריקאי ונראה מתפנק במגוון תנוחות. הסרטון מתחיל עם הזוג המעורב בסקס אוראלי אינטנסיבי, כשהנקבה לוקחת את הזין של הזכר עמוק לתוך הפה שלה ומשתמשת בו כדי ללקק ולספוג את הכדורים שלו. הזכר משתלט על הפעולה ומתחיל לזיין את התחת הצר של האישה, ומגרום לה לצעוק בתענוג. הפעולה עוברת לאחר מכן לחור השני של הזוג, כשהזוג משתתף בזיון ורכיבה על הזין של זה. האישה מקבלת ליקוק וזיון חזק על ידי הזכר, שממשיך לרכב עליה עד שהוא מגיע על פניה ועל החזה שלה. הסרטון מסתיים עם התנשקות והצטייפות, כשהגברים מכתמים את עורה כתזכרת ללילהוט המטורף והמטורף שהם חוונו.