Videossa esiintyy kaksi amatöörihommoa, Mike ja hänen ajeltu pillunsa, jotka antautuvat syvimpiin haluihinsa. He aloittavat tupakoimalla ja valaistamalla näytön, näyttäen fetissinsä toisiaan kohtaan. Miken esinahattoman kyrpänsä on täysin esillä, kun he nauttivat toisistaan suullaan ja käsillään. Kun he kiihottuvat entisestään, he vaihtavat asentoja ja Mike ottaa hallinnan, ratsastaen kumppaninsa kovalla kyrvällä, kunnes hän laukeaa itseensä. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta rakastelustaan, siitä miten Mike voihkii ja huokailee runkkaessaan kyrpäänsä, siihen miten hänen vartalonsa ravistelee nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, höyryävää homoseksuaalista toimintaa.