Videoen viser to amatør-homoseksuelle mænd, Mike og hans trimmede fisse, der forkæler deres dybeste lyster. De starter med at ryge og tænde lyset på skærmen og viser deres fetish for hinanden. Mikes uklippet pik er på fuld vis, mens de tilfredsstiller hinanden med munden og hænderne. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de positioner, og Mike tager kontrollen, rider sin partners hårde pik, indtil han kommer over sig selv. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige kærlighedsskabelse, fra måden Mike stønner og gasper mens han runker sin pik til måden hans krop ryster af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, dampende homoseksuel handling.