Scéna začíná skupinou swingerů, kteří se účastní párty a jsou připraveni prozkoumat své sexuální touhy. Jak noc postupuje, nálada se stává intimnější a párty se mění v pálivou interracial trojku. Swingerové jsou všichni ochotni se ušpinit a začínají tím, že prozkoumají navzájem svá těla svými ústy a rukama. Atmosféra se rychle zahřívá, když se střídají v uspokojování sebe navzájem a brzy všichni sténají od potěšení. Jeden z swingerů, milovník velkého černého ptáka, nemůže odolat nutkání převzít kontrolu a ukázat svůj impozantní penis. Začíná tím, že si honí svůj penis, aby byl tvrdý, a pak se obrací svou pozornost na ostatní swingery, kteří mu dávají ochutnat jeho monstrózní penis. Ostatní swingerové jsou více než ochotní střídat se při kouření a šukání jeho ptáka, a všichni skončí tvrdě a společně v chabém orgasmu.