Scenen börjar med en grupp swingers som deltar i en fest, redo att utforska sina sexuella begär med varandra. När natten fortskrider blir stämningen mer intim och festen förvandlas till en ångande interracial trekant. Swingersna är alla ivriga att bli smutsiga och börjar med att utforska varandras kroppar med munnen och händerna. Atmosfären värms snabbt upp när de turas om att tillfredsställa varandra, och snart stönar de alla av njutning. En av swingersna, en stor svart kukälskare, kan inte motstå lusten att ta över och visa upp sin imponerande lem. Han börjar genom att runka sin kuk för att få sig själv hård, och sedan vänder han sin uppmärksamhet till de andra swingersna, och ger var och en av dem en smak av sin monsterkuk. De andra swingersna är mer än villiga att var och en suga och knulla hans kuk, och de slutar alla tillsammans i en het orgi.