En moden mann og hans unge kjæreste engasjerer seg i intens seksuell aktivitet. De to mennene utforsker hverandres ønsker sammen, og ivrig etter å glede faren sin. Handlingen er rå og ufiltrert, uten holdepunkter når paret hengir seg til ulike stillinger og handlinger. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra jentenes stønn og gisp til pappas harde kommandoer. Det er tydelig at disse vennene ikke bare er far og datter, men også bror og søster, og det er tydelig at de har en ubestridelig forbindelse. Dette er en pervers familieaffære, med den ene partneren som tar ansvar og viser den andre hva det vil si å være en ekte elsker.