En moden mand og hans unge kæreste engagerer sig i intens seksuel aktivitet. De to mænd udforsker hinandens ønsker sammen og udnytter situationen ved at have sex med en anden kvinde. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, da parret hengiver sig til forskellige stillinger og handlinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra pigernes støn og gisp til fars hårde kommandoer. Det er tydeligt, at disse venner ikke kun er far og datter, men også bror og søster, og det er tydeligt at de har en ubestridelig forbindelse.