De to tatoverede damer oplever intens nydelse, mens de fingrer hinanden til orgasme. Den blonde og den rødhårede har begge naturlige bryster, og de udforsker hverandres kroppe. De starter med at kysse og kærtegne hinanden og udforsker hver en tomme af deres kroppe. Blondinen tager derefter ledelsen og begynder at fingre rødhåredes fisse, mens den rødhårede gengælder tjenesten. Fornemmelsen af fingrene, der glider ind og ud af rødhåredes våde fisse, er nok til at sende hende ud i en intens orgasme. Rødhåret gengælder derefter tjenesten, og de to damer fortsætter med at fingre hinanden til orgasme, hver især slikker og fingrer den anden. De naturlige bryster hopper med hver skubning, og skæring og tribbling tilføjer tydeligt til den intense nydelse. De tatoverede damer nyder sig selv, og deres små bryster og barberede fisser tilføjer erotisme til scenen.