Jimmy Michaels er en fyr, der elsker sin svigermor, Bambi Barton. Han beundrer altid hendes modne skønhed og ønsker, at han kunne være sammen med hende, men hun går udenfor grænserne på grund af familiebåndet. En dag smugkigger han på hende og fanger hende helt nøgen. Hans hjerte raser, da han tager synet af hendes fejlfrie krop. Bambi indser, at han har set hende og beslutter sig for at tage kontrol over situationen. Hun har ønsket at forføre ham i et stykke tid nu, og dette er den perfekte mulighed. Hun lokker ham ind med løfter om et privat show, men det bliver hurtigt til et vildt møde. Bambi falder på knæ og giver Jimmy et fantastisk blowjob, hvilket efterlader ham svag i knæene. Efter noget intenst forspil tager de til soveværelset for en varm session af tabubelagt elskov. Denne video er en pirrende blanding af gammel og ung, svigermor og søn, og et varmt og beskidt blowjob.