Video ukazuje učitele a žáka, kteří se účastní horké hentai hry z kouzelného světa Bradavic. Učitel v sexy oblečení vezme svého žáka do třídy na nějaké individuální lekce kouzla. Žák má chuť na učení a učitel je více než šťastný, že může učit. Lekce začíná tím, že učitel ukazuje žákovi různé kouzla a zaklínadlá, ale věci se rychle mění na erotiku. Učitel začíná dotýkat a hladit žákovo tělo, což vede k vášnivému polibku. Žák nemůže odolat a brzy začíná lízat a sát velká prsa učitele. Učitelka také vrací laskavost, dává studentce ochutnat své vlastní plné úst. Žák tvrdě stříká v ústech učitele a zanechává ji spokojenou a připravenou na další hentai.