O vídeo apresenta uma jovem e pequena latina chamada Lupe Fuentes, ansiosa para satisfazer seus desejos de masturbação. Ela começa beijando sensualmente sua parceira, que também é uma mulher jovem e atraente. A câmera aproxima-se dos peitos pequenos, mas firmes, de Lupes enquanto ela começa a se masturbar, gemendo de prazer. As duas mulheres se envolvem em um beijo apaixonado e uma tesoura, com a parceira de Lupes lambendo e chupando os mamilos de sua parceira. A câmera então se abre para mostrar as duas mulheres deitadas de lado, com a parceira de Lupes tocando o clitóris de sua parceira. As duas mulheres então trocam de posição, com Lupes lambendo e chupando a buceta de Lupes, enquanto Lupe se masturba. O vídeo termina com as duas mulheres se envolvendo em um intenso trio e sexo oral, com Lupes levando uma carga de porra em seu rosto.