De video bevat een jonge en petite Latina-meid genaamd Lupe Fuentes die haar masturbatieve verlangens wil bevredigen. Ze begint met het sensuele kussen van haar partner, die ook een jonge en aantrekkelijke vrouw is. De camera zoomt in op Lupes kleine maar stevige tieten terwijl ze zichzelf begint te vingeren en kreunt van genot. De twee vrouwen gaan vervolgens in op gepassioneerd kussen en scharen, waarbij Lupes partner vakkundig haar partner's tepels likt en zuigt. De camera gaat dan opzij om de twee vrouwen te laten zien die op hun zijden liggen, waarbij Lupes partner haar partner's clit afvingert. De twee vrouwen wisselen dan van positie, waarbij Lupes partner Lupes' kutje likt en zuigt, terwijl Lupe zichzelf vingert. De video eindigt met de twee vrouwen die zich bezighouden met intense tribbling en orale seks, waarbij Lupes partner een lading sperma op haar gezicht krijgt.