Två män från ön Hawaii ägnar sig åt en unik gay fetisch. De börjar med att utforska varandras kroppar, dra händerna över varandras hår och hud. När de blir mer tända börjar en av männen ta av sig sin tröja och lämnar precis tillräckligt för att hans oskurna fitta ska visa upp sig. Han fortsätter sedan att fingra sig själv medan han stönar av njutning och njuter tydligt av känslan. Kameran fångar varje detalj när de byter position, rör sig upp och ner mellan benen. Den oskurna fittan är särskilt imponerande, eftersom den ser ut att kunna användas för att göra leksaker av någon annans kött. Mannen som avslutar scenen är helt nöjd, efter att ha utforskat denna nya sexuella upplevelse tillsammans.